Les taux d’intérêt élevés continuent de profiter au système bancaire : la banque Hapoalim présente un bond de 43 % de ses bénéfices avec 1.92 milliard de shekels, et distribuera 40 % des bénéfices sous forme de dividendes.
La banque Discount affiche un bénéfice net de 1.19 milliard de shekels, soit un bond de 75 % par rapport à la même période l’an dernier, et distribuera un dividende de 356 millions de shekels.
À la faveur des taux d’intérêt élevés, les banques connaissent un bon de leurs bénéfices au cours du deuxième trimestre 2023 : Hapoalim, la première banque du secteur à publier ses résultats du deuxième trimestre, affiche un bénéfice de 1.92 milliards de shekels générés au cours du seul deuxième trimestre, soit une augmentation de 43 % par rapport à au même trimestre en 2022.
La rentabilité de la banque sur ses fonds propres est passée de 12.30 % au cours du deuxième trimestre 2022 à 15.80 % pour le même trimestre en 2023, ce qui permettra de distribuer un dividende de 769 millions de shekels, soit 40 % du bénéfice net.
La principale raison du bond de la rentabilité des banques est l’augmentation des taux d’intérêts, qui augmente les revenus de ces dernières, notamment grâce aux intérêts perçus, qui s’élèvent à 4,51 milliards de shekels, un bond de plus de 30 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Le bénéfice net du premier semestre 2023 de la banque atteint ainsi les 3.93 milliards de shekels, soit une croissance de plus de 30 % par rapport au premier semestre 2022.
Au cours du deuxième trimestre, la Banque a par ailleurs provisionné 579 millions de shekels afin de pallier d’éventuels défauts de paiement – un taux de provision relativement élevé représentant 0.56 % du portefeuille de crédit, contre une provision de moins de 0.10 % du portefeuille de crédit au cours du même trimestre en 2022.
Cette augmentation résulte des prévisions portant sur un nombre accrue de défauts de paiements en raison de la conjoncture économique.
La hausse des taux d’intérêt a, sans grande surprise, eu un effet négatif sur les demandes de financements.
Le portefeuille de crédit de la banque n’a augmenté que de 2.90 % au cours du premier semestre 2023 pour atteindre les 400,10 milliards de shekels ; la croissance est principalement due aux emprunts octroyés aux entreprises, dont l’enveloppe a augmenté de près de 10 % pour atteindre les 119 milliards de shekels.
Concernant les prêts à la Consommation, ils ont diminué de 2.20 % depuis le début de l’année pour s’établir à 38 milliards de shekels, tandis que les financements sollicités par les TPE/PME ont diminué de 3.60 % pour s’établir à 33.8 milliards de shekels.
Baisse également des épargnes de ces mêmes TPE/PME, qui ont diminué de 3.20 % depuis le début de l’année, tandis que celles des ménages ont augmenté de 2.40 % depuis le début de l’année.
Une autre contribution aux résultats de la banque a été une augmentation de 10 % des revenus générés par les commissions bancaires facturés, soit 1.02 milliard de shekels. La principale augmentation est due aux frais de cartes de crédit qui ont bondi de 69 % suite au nouvel accord de partage des commissions avec Isracard.
Banque Discount : des bénéfices records
Discount conclut son deuxième trimestre sur un bond de son bénéfice net à 1.19 milliard de NIS, soit une augmentation de 75 % par rapport au même trimestre en 2022 et proche des bénéfices records du trimestre précédent, qui étaient de 1.27 milliard de shekels.
La rentabilité de la banque sur ses fonds propres est passée de 14.90 % au cours du deuxième trimestre 2022 à 18 % pour le même trimestre en 2023 ; à noter qu’elle était de 20 % au cours du premier trimestre 2023.
La banque a annoncé la distribution d’un dividende de 356 millions de shekels, soit un montant représentant 30 % du bénéfice net, conformément à la politique de dividendes en vigueur en son sein.
Par ailleurs, “suite à l’amélioration continue des résultats, le conseil d’administration a décidé de mettre à jour la politique de dividende et de porter le taux de distribution maximal à 40 % du bénéfice”.
Ces bons résultats illustrent à quel point les hausses de taux d’intérêt sont bénéfiques aux profits des banques.
Les revenus de la banque résultant des seuls intérêts perçus se sont élevés à 2.93 milliards de shekels au cours du trimestre, soit une augmentation de 41.50 % par rapport au même trimestre l’année précédente.
Dans le même temps, le portefeuille de crédit de la banque a augmenté de 5.10 % au cours du premier semestre pour un total en cours de 253 milliards de shekels.
Enfin, elle a elle aussi décidé d’augmenter les provisions pour pertes sur créances qui s’élevaient à 312 millions de shekels au cours du seul deuxième trimestre 2023, contre 204 millions de shekels au cours du même trimestre 2022, et 407 millions de shekels pour l’ensemble de l’année 2022.
La baisse de l’activité économique est à l’origine de la décision d’augmenter les provisions.
Arnaud Sayegh
Avec l’aimable autorisation de KNE
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